Cfia

Ingrédients & PAI

L’évolution d’une industrie agroalimentaire d’assemblage engendre, pour le secteur des ingrédients & PAI une progression d’environ 6% pour 2009 et 2010 (Sce Precepta).
40% des entreprises agroalimentaires commercialisent des PAI et près de 65% achètent des ingrédients et produits semi-œuvrés (Sce Ingredys Consultants). Habitudes, goûts, centres d’intérêt, évolutions démographique et sociologique conditionnent les nouvelles attentes du consommateur, conduisant constamment les industriels à repenser l’assortiment de certains produits. « Notre métier est de coller aux demandes de nos clients, explique Walter Lopez, chef de marché nutrition et convenience food pour Limagrain Céréales Ingrédients. Aujourd’hui, tout le monde cherche des aliments qui respirent l’authenticité, faciles à préparer ou rapides à manger, en garantissant l’aspect santé et en limitant les coûts ». L’entreprise propose aux industriels visitant le CFIA des ingrédients authentiques et fonctionnels, qui permettent de substituer certains additifs, d’améliorer l’aspect nutritionnel des produits alimentaires, avec la même fonctionnalité. Les tendances s’inscrivent dans un axe santé et plaisir. Dans un souci de praticité, le consommateur cherche à se simplifier la vie avec des mets plus sains lui épargnant une trop longue préparation et cuisson, à des prix attractifs… ce qui donne la part belle au prêt à l’emploi, aux produits d’assemblage. Autant de facteurs favorisant la croissance d’un secteur doté de moyens R&D importants, qui investit de nouveaux territoires, y compris à l’international. Lorsque David Gautier, ingénieur R&D à la Compagnie des Fromages et Richemont a visité le CFIA en 2010, son objectif était d’entrer en contact direct avec des fournisseurs d’intérêt pour son secteur d’activité : « Il est aussi intéressant de voir une ouverture sur les tendances actuelles, en développement de nouveaux produits, dans l’industrie laitière particulièrement. J’ai découvert des innovations sur le salon, également assisté à une conférence très intéressante sur les PAI… ». L’innovation et la réactivité demeurent la marque de fabrique des entreprises les plus performantes. Au CFIA les fournisseurs d’ingrédients & PAI ne se contentent pas de répondre au cahier des charges de leurs clients… ils sont force de proposition !

Équipements et procédés

En équipements et procédés, de nouvelles solutions permettent de jouer un rôle essentiel dans la traçabilité, la sécurité alimentaire par des traitements mieux maîtrisés, mais aussi d’augmenter les qualités nutritionnelles et sensorielles des produits. Autre enjeu important, les machines sont conçues dans un souci d’ergonomie visant à faciliter la vie de l’utilisateur, et donc, par extension, à optimiser la production, comme en témoigne Jean-Pierre Carette, responsable commercial, pour la société exposante Intralox : « Nous parlons de plus en plus d’ergonomie, d’amélioration et d’optimisation des postes de travail, des niveaux sonores, mais aussi d’efficacité énergétique, des économies d’eau… il est essentiel d’innover, d’apporter des solutions aux clients pour faciliter le travail des opérateurs. » Pour Gérard Roffin qui travaille à la direction technique d’Entremont Alliance, visiter le CFIA c’est pérenniser les contacts avec des fournisseurs, mais aussi rechercher de nouveaux équipements : « dans notre secteur d’activité la tendance s’axe sur la poursuite du développement de la mécanisation par robot. » La mécanisation des lignes est une préoccupation forte avec souvent une complexité liée à l’hétérogénéité des matières traitées, d’où la nécessité d’adapter le matériel au produit. Parmi les nouveautés que l’on pouvait découvrir au CFIA 2010, Air Products présentait un tunnel de surgélation par cryogénie capable de surgeler individuellement ou non les aliments… pour Patrick Crenault, chef d’agence région ouest, il est important de se rapprocher des clients : « c’est être toujours à la pointe de la technologie, proposer des solutions à leurs problématiques qui sont aujourd’hui de la massification, de la baisse de coûts, de la nouveauté, de la mise en œuvre… innover est un élément essentiel de différenciation ! »
Le CFIA permet de faire son marché d’idées et de solutions. Témoin, Jean François Demeyre, chargé de recherche en génie des procédés pour le Groupe Bel, « nous avions des besoins en termes d’automatismes qui ont été remplis sur le CFIA. Notre visite a donc été tout à fait satisfaisante. » Les fournisseurs accompagnent les industriels dans leurs démarches pour trouver de nouvelles idées en termes d’automatismes ou toute autre initiative destinée à améliorer les process, en réduisant l’impact environnemental. Marcel Boursier, gérant de l’entreprise BMTS et exposant au CFIA le confirme avec une innovation qui a remporté le trophée de l’innovation 2009 : « le Liftvrac qui assure le transport de vrac en élévation, s’inscrit dans ce mouvement… faible consommation d’énergie, économie d’eau au lavage, recyclable avec sa conception en modules standard… ». Les exigences se portent beaucoup autour de l’hygiène, la nettoyabilité, l’absence de pertes matières,… « Nous multiplions les contacts, les essais, les démonstrations avec les clients, recueillons les besoins des industriels et ensuite nous transformons et adaptons nos produits. » On explore d’autres perspectives, avec la mise au point de procédés plus propres. Les solutions qui sont en phase avec le développement durable constituent aujourd’hui un enjeu majeur, comme l’indique Katia Hansen, marketing & communication manager pour la société exposante Realco, « Les industriels veulent des produits performants, économiques, moins dangereux, et qui participent au développement durable. » Pour les industriels comme les fournisseurs, aller au CFIA, c’est identifier les réponses technologiques aux tendances socio-économiques et futurs défis à relever.

Emballages & conditionnements

Le chiffre d’affaires en France du secteur de l’emballage s’élève à environ 21 Md€ et 1,7 Md€ pour les fabricants d’équipements d’emballages. L’industrie agroalimentaire représente leur premier marché avec 40% du chiffre d’affaires. (Sce Rungis International)
Les emballages actifs se sont développés : amélioration de la durée de vie des produits, emballages intelligents (RFID pour l’aspect logistique avec le contrôle des conditions de transport et de stockage, indicateur de fraîcheur,… sans oublier l’hygiène et la sécurité alimentaire avec la possibilité de mesurer la capacité résiduel ou la prolifération de bactéries à l’intérieur de l’emballage…). La société ECI qui expose au CFIA est spécialisée dans l’emballage, le filmage et le convoyage. Pour Laurent Lesage, codirigeant de l’entreprise, « l’automatisation des postes et la chasse aux frais incitent les industriels à avoir une approche de retour sur investissements ». Comme le confirme Daniel Lacasta, qui visite le CFIA, et responsable application emballage au sein du groupe Entremont Alliance, « Les tendances dans notre secteur d’activité ? Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés, pas chères, exclusives et adaptables ! » Le développement des portions individuelles correspond à un souci de praticité pour le consommateur (c’est transportable) et au désir de maîtriser sa consommation (manger de petites portions). Le concept emballage « prêt à vendre » améliore la mise en marché des produits et l’efficacité de la chaîne logistique. Autre élément important, le respect de l’environnement, qui s’impose comme une évidence, avec des solutions impliquant éco conception, la réduction des emballages à la source avec l’amélioration qualitative des matériaux, plus propres, recyclables, mais aussi le choix des procédés industriels (diminution des additifs, encres végétales sans solvants…). Bien avant le battage médiatique sur la préservation de l’environnement, l’entreprise exposant au CFIA, CGL Pack, s’est engagée sur ce créneau et met de plus en plus de moyens pour trouver des solutions packaging qui soient respectueuses de l’environnement, telle l’Optimum Pack, une barquette écolo, associant carton et plastique… une véritable rupture en concept d’emballage ! Comme le confirme Christophe Hyzard, directeur marketing, « notre objectif est de réduire l’impact des emballages et ainsi d’œuvrer dans un souci environnemental. Parallèlement, pour le secteur agro, la praticité la commodité et la fonctionnalité du packaging restent des tendances qui vont perdurer…nous travaillons sur la recherche de nouveaux matériaux, notamment d’origine végétale. »
Au CFIA, les exposants du pôle Emballages & Conditionnements, soumis à des contraintes technologiques, réglementaires, marketing…, sont constamment en quête d’innovation et cherchent à séduire par de nouveaux concepts, véritables vecteurs de communication… et ils n’ont pas fini de nous surprendre !

Le secteur agroalimentaire et les investissements

Une prudence observée pour 2010

En agroalimentaire, les ventes sont passées à 139 Mds d’euros en 2009 (-7,9% par rapport à 2008). Malgré une année mitigée, il reste le premier secteur de l’industrie française et résiste mieux que d’autres, telle l’industrie manufacturière (-12%) ou celle de l’automobile (-17%). Les IAA sont moins impactées, entre autres, grâce au maintien des volumes de production (+0,9%), contrairement à l’industrie automobile (-21%) et manufacturière (-13%). La volatilité des matières premières alimentée par un retour de la spéculation, une consommation en berne…, font partie des facteurs pouvant impacter l’industrie agroalimentaire. « Certains indicateurs entraînent une grande prudence des patrons du secteur… », déclarait récemment Jean René Buisson, président de l’ANIA, lors d’une conférence de presse. Les effectifs devraient cependant rester stables cette année et les investissements réfléchis. Les défaillances d’entreprises agroalimentaires ont légèrement diminué (-3,1%) en comparaison d’autres industries comme celles des métaux (+26%) ou des biens d’équipement du foyer (+17,8 %)… (sce Les Echos). Par ailleurs, les PME, pour lesquelles l’accessibilité au crédit reste un problème majeur et relativement peu armées en raison de leur taille, affichent malgré tout une bonne capacité de résistance face à une conjoncture délicate : pour les industriels c’est indéniable, c’est par l’innovation qu’ils émergeront et auront un futur. Les idées naissent parfois de constats de carence du marché mais aussi des obstacles rencontrés au quotidien ou étudiés à l’extérieur. Si la prudence reste de mise durant l’année en cours pour les acteurs de l’agroalimentaire, ils devraient bénéficier d’une amélioration de la situation en 2011, avec une réelle reprise, selon Jean-René Buisson.

Des investissements… pour quelles filières ?

Pour l’ensemble des filières, les produits transformés conservent un dynamisme, même si certains segments affichent un optimisme plus mesuré concernant leurs projets sur l’année 2010. Une enquête de RIA (Mai 2010) révèle que les investissements des industriels s’axent sur le développement de nouvelles capacités, l’automatisation, les matériels de fabrication, l’adaptation des groupes froids à la nouvelle réglementation… on note une croissance de la mise aux normes des équipements et d’augmentation de la sécurité. Après une année 2009 houleuse, la situation du secteur des boissons alcoolisées connaît une amélioration, avec la création de nouvelles lignes de conditionnement, stockage et modernisation. Concernant l’épicerie, les produits carnés et laitiers, l’équilibre devrait être maintenu. A préciser toutefois qu’avec les réglementations sanitaires et les impératifs de mise aux normes, le secteur de la viande affiche, en projets, une année 2010 plutôt prometteuse. On note une hausse des investissements prévue pour les filières des fruits de mer transformés, charcuterie-traiteur, plats cuisinés, fruits et légumes transformés, même si la création de nouveaux sites n’est pas programmée : on cible l’optimisation avec des agrandissements, l’amélioration de l’existant. Pour la boulangerie-pâtisserie, après une année 2009 fertile en projets, s’annonce une période plus calme, mais pas exempte de réalisations, tel Neuhauser, le spécialiste de la boulangerie-viennoiserie, qui s’enrichit de deux nouveaux sites en Vendée et en Lorraine.

…Et quelles régions ?

Les premières régions en termes d’investissements se révèlent être dans la zone ouest, incluant la Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie… même si l’on observe une baisse des investissements par rapport à l’année précédente, et une certaine prudence chez les industriels, pour certaines filières notamment (charcuterie, lait et viande) encore impactées par de récentes restructurations. L’état des lieux est sensiblement identique pour l’Est. Pourtant dans un climat de contraction des investissements, la Champagne-Ardenne, l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté accomplissent des projets dans le domaine des boissons alcoolisées, de la confiserie et de la charcuterie. Les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Ile-de-France poursuivent en 2010 le développement des investissements (boulangerie, produits de la mer, confiserie), tout comme la zone Centre, Bourgogne, Poitou-Charentes, Limousin et Auvergne qui axent leurs réalisations sur les secteurs tels que les boissons alcoolisées ou le lait. Après une période maussade, si les investissements demeurent modestes pour la zone Sud-Est, les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Corse voient une éclaircie prometteuse.
(Source : RIA N° de MAI : « Investir en 2010 »)

Baromètre RIA des investissements 2010

1. Ouest : 94M€ (Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie)
2. Est : 61M€ (Champagne-Ardenne, l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté)
3. Nord : 54M€
4. Sud-Est : 36M€
5. Centre : 33 M€
6. Sud-Ouest : 14M€
(Echantillon de 218 sites- RIA)